Las certificaciones profesionales EFPA miden competencias y conocimientos basándose en programas basados en el ejercicio profesional. Son evaluados por comités independientes y son otorgadas por entidades reconocidas en el mercado sin orientación comercial. EFPA, en toda Europa, acredita y certifica a los profesionales de la asesoría y planificación financiera personal con estos certificados.

Las certificaciones profesionales están diferenciadas y separadas de los formadores y nacen con la idea de convertirse en estándares de ejercicio profesional. La diferencia con las titulaciones académicas es que NO son de por vida; una vez obtenidas se debe garantizar bienalmente que se ha realizado la suficiente formación continua para mantenerse actualizado profesionalmente.

Las certificaciones EFPA se desglosan en 4 programas diferenciados:

  • EIA – European Investment Assistant
  • EIP – European Investment Practitioner
  • EFA – European Financial Advisor
  • EPM – European Financial Planner

 

EIA – European Investment Assistant

La certificación EFPA European Investment Assistant (EIA) tiene reconocimiento y validez de carácter europeo. El objetivo de la certificación EFPA European Investment Assistant (EIA) es complementar los segmentos básicos de las redes comerciales de entidades financieras y aseguradoras la necesidad de una cualificación profesional para poder hacer frente a las presentes exigencias reguladoras y como certificación de una base de competencias bancarias y financieras en el ámbito de brindar información sobre los servicios que presta la entidad.

EIP – European Investment Practitioner

La certificación EFPA European Investment Practitioner (EIP) tiene reconocimiento y validez de carácter europeo. Es un nivel intermedio y parcial para la obtención de la siguiente certificación de mayor nivel EFA. El objetivo de la certificación EFPA European Investment Practitioner (EIP) es complementar los segmentos básicos de las redes comerciales de entidades financieras y aseguradoras la necesidad de una cualificación profesional para poder hacer frente a las presentes exigencias reguladoras y como certificación de una base de competencias bancarias y financieras.

EFA – European Financial Advisor

Certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

EPM – European Financial Planner

Certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen.

 

IDD Consultoría goza del reconocimiento de EFPA España como empresa cualificada para la realización de los cursos de preparación para la obtención de las certificaciones EFPA.

En IDD Consultoría somos especialistas en las acciones de formación en el área de finanzas, desde contenidos simples para los no iniciados hasta sesiones complejas para profesionales expertos. Nuestros programas proporcionan al alumno una formación completa y exhaustiva sobre el asesoramiento financiero, combinando el estudio de los instrumentos financieros y de inversión, con los diferentes modelos de planes de ahorro, jubilación, seguros, planificación y toda la fiscalidad aplicable, para que puedan proporcionar soluciones eficientes a las necesidades particulares de ahorro o inversión de cada cliente.

El nivel de participantes aprobados en los exámenes de EIP™ y EFA™ que han cursado los programas de certificación de IDD supera el 87%, un éxito compartido por los participantes, por nuestros clientes y por el equipo de profesionales de IDD.

No dude en contactar con nosotros para obtener más información sobre nuestros Programas de Asesor Financiero.

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